巨輪智能2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述

巨輪智能（002031）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

　　1、輪胎專用設(shè)備行業(yè)

　　受到國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢的共同作用，輪胎模具行業(yè)生產(chǎn)、銷售和實(shí)現(xiàn)利潤都受到嚴(yán)重影響，行業(yè)走過了艱難困苦的一年。2022年輪胎模具行業(yè)需求波動(dòng)，生產(chǎn)的不連續(xù)性、不確定性等因素導(dǎo)致企業(yè)壓力巨大，加劇了作為制造業(yè)底層的模具制造業(yè)的決策風(fēng)險(xiǎn)，如履薄冰。行業(yè)不僅面臨物流運(yùn)輸阻斷、海運(yùn)價(jià)格飆升、原材料價(jià)格大幅上漲、國內(nèi)市場萎縮等不利因素，同時(shí)還要克服行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化內(nèi)卷嚴(yán)重、企業(yè)盈利水平走低等因素。面對(duì)各種挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)同心同德、協(xié)同合力、積極應(yīng)對(duì)，取得了事半功倍的效果。同時(shí)，也展現(xiàn)出了非凡韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在逆境之中體現(xiàn)出模具生產(chǎn)大國的擔(dān)當(dāng)。

　　2022年我國橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入產(chǎn)值穩(wěn)中有升，整體盈利狀況向好，特別是高精專特產(chǎn)品為主要增長點(diǎn)。國際化成為中國橡機(jī)行業(yè)創(chuàng)收突破點(diǎn)，國際市場拓展步伐加快。全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)調(diào)結(jié)構(gòu)且高質(zhì)量發(fā)展已見明顯成效，智能制造、綠色產(chǎn)業(yè)、品牌戰(zhàn)略、雙循環(huán)發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研市結(jié)合仍為企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。

　　2023 年我們依然面臨著公共衛(wèi)生安全的不確定性、國際環(huán)境惡化的不確定性及全球經(jīng)濟(jì)下行的不確定性。國際資本市場波動(dòng)、大宗商品價(jià)格高位、貿(mào)易壁壘、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使橡膠工業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)峻。2023年將進(jìn)入“十四五”規(guī)劃的第三年，行業(yè)的規(guī)劃項(xiàng)目、新舊基建項(xiàng)目將加快落地，這對(duì)穩(wěn)定投資和增長都有推動(dòng)作用。尤其 2月以來，全國經(jīng)濟(jì)正從公共衛(wèi)生事件的影響中復(fù)蘇，步伐較之前預(yù)期更快，制造業(yè)投資繼續(xù)發(fā)力，同時(shí)在穩(wěn)增長政策的持續(xù)傳導(dǎo)下，輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)海外建廠、擴(kuò)大生產(chǎn)的意愿顯著提升，這些對(duì)輪胎專用設(shè)備行業(yè)來說都是較好機(jī)遇。

　　2、智能裝備制造行業(yè)

　　2021年底，工信部、國家發(fā)改委、科技部等15部門聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），《規(guī)劃》明確指出，力爭到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2025年我國工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模將達(dá)到1,051億元左右。政策與環(huán)境利好將延續(xù)，但與機(jī)器人需求市場密切相關(guān)的指標(biāo)依然嚴(yán)峻。2021年以來，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資中的設(shè)備工器具購置投資增速持續(xù)低于全國固定資產(chǎn)投資的增速，反映出受國內(nèi)局部公共衛(wèi)生事件、生產(chǎn)和內(nèi)需恢復(fù)動(dòng)能持續(xù)偏弱等因素影響，企業(yè)投資的信心未充分恢復(fù)，設(shè)備采購?fù)顿Y依舊偏冷。據(jù)CRIA與IFR聯(lián)合統(tǒng)計(jì)，2021年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量再創(chuàng)歷史新高，全年累計(jì)銷售27.1萬臺(tái)，同比增長50.1%。2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售增速有所放緩，增速回落在9%左右，但其中自主品牌工業(yè)機(jī)器人的銷售增速略高于總體，為公司未來的業(yè)務(wù)仍然提供積極的信號(hào)。

　　我國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，制造業(yè)的自動(dòng)化、智能化進(jìn)程加快，一方面得益于政策支持，另一方面人工成本上升及企業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量提升、快速響應(yīng)市場等的需求都推動(dòng)了這一發(fā)展。受公共衛(wèi)生事件影響和老齡化程度的加深，勞動(dòng)力短缺、各行業(yè)的新產(chǎn)能建立也迫在眉捷，機(jī)器人的應(yīng)用成為首選方案。由于供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，國?nèi)企業(yè)提高產(chǎn)能、國際企業(yè)加快在中國建廠的速度以替代進(jìn)口，以滿足未來幾年即將產(chǎn)生的對(duì)工業(yè)機(jī)器人的使用需求。

　　總體而言，當(dāng)前及未來一段時(shí)間中國都處在自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化發(fā)展的黃金時(shí)期，工業(yè)機(jī)器人市場需求潛力巨大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿機(jī)遇。經(jīng)過洗牌后的中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將更加注重質(zhì)量與效益的提升。

　　二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

　　公司主要產(chǎn)品為輪胎模具、液壓式硫化機(jī)和機(jī)器人及智能裝備，上述產(chǎn)品銷售收入占公司營業(yè)總收入 95%以上，均被廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為“廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品”。公司作為國內(nèi)汽車輪胎模具和液壓式硫化機(jī)的骨干生產(chǎn)企業(yè)，在國內(nèi)輪胎模具和液壓式硫化機(jī)市場繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位；機(jī)器人及智能裝備業(yè)務(wù)發(fā)展前景好，公司將重點(diǎn)發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為核心裝備的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)化、智能化成套裝備。公司產(chǎn)品采取訂單式生產(chǎn)方式，汽車輪胎裝備生產(chǎn)周期較短，產(chǎn)銷率較高；智能裝備產(chǎn)品主要為成套定制化產(chǎn)品，產(chǎn)品交付受客戶生產(chǎn)車間改造等因素影響，交付周期較長。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生主營業(yè)務(wù)重大變化。

　　1、子午線活絡(luò)模具

　　子午線活絡(luò)模具在輪胎成品脫模過程中具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、位移小、成品均勻性好和精度高等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)用途，子午線活絡(luò)模具可分為全鋼子午線輪胎活絡(luò)模具與半鋼子午線輪胎活絡(luò)模具。前者用于生產(chǎn)全鋼絲的商用車輪胎，后者用于生產(chǎn)半鋼絲的乘用車輪胎。根據(jù)材質(zhì)，子午線活絡(luò)模具可分為鋼制輪胎模具和鋁合金輪胎模具。鋁合金輪胎模具較鋼制模

　　具而言，具有重量輕、適應(yīng)性強(qiáng)、花紋品種易于變化和更新的特點(diǎn)，但價(jià)格高于鋼制模具。鋁合金輪胎模具多用于生產(chǎn)乘用車輪胎，鋼制輪胎模具較多用于商用車輪胎的生產(chǎn)。

　　公司的“精鑄鋁合金模具”和“免排氣孔輪胎模具”是我國汽車輪胎模具技術(shù)兩個(gè)重大突破，精鑄鋁合金工藝改變了傳統(tǒng)鋼質(zhì)材料機(jī)械雕刻、手工修整方法，以石膏作為型芯定型花紋，鋁鎂合金高溫熔煉后澆注一次成型；“免排氣孔輪胎模具”則解決了傳統(tǒng)各種模具均必須打鉆密集的小排氣孔的難題，實(shí)現(xiàn)輪胎的真空硫化，產(chǎn)品獲得國家發(fā)明專利，填補(bǔ)了國內(nèi)空白市場；公司的“大型工程車輪胎翻新模具”、“柔性多塊式免排氣孔子午線輪胎活絡(luò)模具”被認(rèn)定為同行業(yè)的“精品模”。以上這些產(chǎn)品都可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，逐步改變我國高級(jí)汽車輪胎模具長期依賴進(jìn)口局面。

　　2、液壓式硫化機(jī)

　　硫化機(jī)是輪胎企業(yè)生產(chǎn)過程中必備的關(guān)鍵技術(shù)裝備，根據(jù)主要?jiǎng)恿?、結(jié)構(gòu)形式的不同，可以分為機(jī)械式硫化機(jī)與液壓式硫化機(jī)。液壓式硫化機(jī)是在機(jī)械式硫化機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展的，精度和自動(dòng)化程度較機(jī)械式硫化機(jī)高，硫化的輪胎均勻質(zhì)好，適合于子午線輪胎尤其是高等級(jí)子午線胎的硫化。液壓式硫化機(jī)產(chǎn)品經(jīng)過不斷改進(jìn)提高，技術(shù)日臻完善，在國外已廣泛運(yùn)用于高等級(jí)輪胎的硫化，國內(nèi)輪胎市場近幾年對(duì)液壓式硫化機(jī)產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增長。

　　公司自主研發(fā)了多種新型結(jié)構(gòu)的液壓式硫化機(jī)，包括側(cè)板式液壓硫化機(jī)、框架式液壓硫化機(jī)、四柱式液壓硫化機(jī)、鎖環(huán)式液壓硫化機(jī)等；規(guī)格品種覆蓋42寸至68寸等，并快速形成批量訂單式生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品經(jīng)過了用戶的長期使用驗(yàn)證，液壓系統(tǒng)密封性良好無泄漏，定位精度及其重復(fù)精度高，硫化效率高、安全性能高，節(jié)能效果好，已在國內(nèi)外多家知名輪胎廠批量使用并獲得良好的評(píng)價(jià)。該產(chǎn)品被廣東省工業(yè)和信息化廳授予“2022年省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”稱號(hào)。新推出的智能伺服液壓硫化機(jī)新產(chǎn)品，通過配置獨(dú)立的以太網(wǎng)口模塊，具備網(wǎng)絡(luò)通訊的功能，可與輪胎廠MES系統(tǒng)組網(wǎng)，全參數(shù)化控制硫化機(jī)運(yùn)行過程，無需人工操作，大大縮短硫化輔助時(shí)間及更換模具輔助時(shí)間，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)物流及硫化機(jī)生產(chǎn)過程的智能化網(wǎng)絡(luò)群控，是未來輪胎無人化工廠的理想裝備。

　　3、機(jī)器人

　　公司機(jī)器人產(chǎn)品集感知、分析、推理、決策、控制五大功能于一體，其高精參數(shù)保證了系統(tǒng)的高敏捷性、高一致性、高穩(wěn)定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自動(dòng)度，擁有6kg-300kg承重等多個(gè)系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)/工業(yè)機(jī)械裝備、汽車制造、電子信息、輕工紡織、電器制造、柔性生產(chǎn)、焊接涂裝、民用爆破等行業(yè)，加上自主開發(fā)的單元控制系統(tǒng)，可代替特定工序人工，實(shí)現(xiàn)7天*24小時(shí)的無人化作業(yè)。公司在機(jī)器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司是國家首批十五家機(jī)器人規(guī)范企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)，作為首批參加機(jī)器人核心零部件CR認(rèn)證企業(yè)，所開展的性能測試、耐久試驗(yàn)及工廠實(shí)地審查等內(nèi)容均已順利完成。中汽檢測技術(shù)有限公司（國家機(jī)器人檢測與評(píng)定中心）為公司生產(chǎn)并送檢的機(jī)器人用精密行星擺線減速器（JLRV40E）頒發(fā)了6000小時(shí)額度壽命試驗(yàn)，是國內(nèi)率先通過此項(xiàng)測試的RV減速器生產(chǎn)企業(yè)，填補(bǔ)了中國機(jī)器人RV減速器完成耐久性測試的空白。

　　三、核心競爭力分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。

　?。ㄒ唬┛萍佳邪l(fā)優(yōu)勢

　　公司設(shè)有國家級(jí)重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站、博士后科研工作站、國家與地方聯(lián)合工程研發(fā)中心，廣東省智能制造技術(shù)與裝備企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，多次承擔(dān)國家863計(jì)劃項(xiàng)目、國家重點(diǎn)火炬計(jì)劃項(xiàng)目、國家創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目、國家新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目、工信部智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目，先后獲得國家、省市科技進(jìn)步獎(jiǎng) 32項(xiàng)。公司擁有國家和省級(jí)技術(shù)鑒定新產(chǎn)品項(xiàng)目26項(xiàng)，國家發(fā)明專利20項(xiàng)，國家實(shí)用新型專利124項(xiàng)，日本和美國專利各1項(xiàng)，歐洲專利1項(xiàng)，PCT專利2項(xiàng)，外觀專利23項(xiàng)，軟件著作權(quán)28項(xiàng)。

　?。ǘ┕芾韮?yōu)勢

　　公司作為行業(yè)內(nèi)最早上市的輪胎模具企業(yè)，是國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家工業(yè)信息化“兩化融合”標(biāo)桿企業(yè)、全國首批國家級(jí)“綠色工廠”示范企業(yè)、全國首批十五家機(jī)器人規(guī)范企業(yè)之一、廣東省首批十五家機(jī)器人骨干企業(yè)之一、廣東省裝備制造業(yè) 50強(qiáng)、中國子午線輪胎模具重點(diǎn)骨干企業(yè)、中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠機(jī)械模具分會(huì)第十屆理事長；國際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副主席單位、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事、廣東省工業(yè)機(jī)器人推廣應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長。公司在做精、做專、做強(qiáng)、做大輪胎裝備產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用豐富的技術(shù)積淀開展自主創(chuàng)新，加快新興產(chǎn)業(yè)布局，積極拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。目前已形成輪胎模具、液壓硫化機(jī)、智能裝備等高端業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)完善，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)健向好。

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢

　　公司擁有世界先進(jìn)的UC/Cimatron等設(shè)計(jì)軟件及美國、德國、瑞士、意大利、日本等國家進(jìn)口的五軸五聯(lián)動(dòng)加工中心、數(shù)控龍門式銑床、輪胎花紋高速雕刻中心、數(shù)控電火花成型機(jī)等高端設(shè)備；擁有大型龍門式和水平式三坐標(biāo)檢測儀、直讀光譜分析儀、智能硬度儀、表面粗糙度儀、數(shù)顯式萬能測長儀、數(shù)顯硬度檢測儀、激光干涉檢測儀、微機(jī)控制電子萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)、模具表面高速數(shù)控噴丸試驗(yàn)機(jī)等模具和機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及測試設(shè)備；擁有輪胎X光檢驗(yàn)機(jī)、耐久性試驗(yàn)機(jī)、靜平衡試驗(yàn)機(jī)、動(dòng)平衡試驗(yàn)機(jī)、數(shù)字熔點(diǎn)測定儀、天平式比重儀、氣相色譜儀、電子精密天平、流變儀、華萊氏快速塑性儀、電子拉力機(jī)、門尼粘度儀等橡膠輪胎研發(fā)設(shè)備；精鑄鋁合金引進(jìn)德國 AZ最新技術(shù)及設(shè)備，技術(shù)裝備國際一流。公司還組建了多家國家級(jí)、省級(jí)高端研發(fā)機(jī)構(gòu)，是企業(yè)的技術(shù)支撐和創(chuàng)新源泉。憑借著國際一流的裝備水平和國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平，公司具備明顯的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

　　四、主營業(yè)務(wù)分析

　　1、概述

　　2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到公共衛(wèi)生事件、物流運(yùn)輸阻斷、原材料及能源價(jià)格大幅上漲、國內(nèi)市場嚴(yán)重萎縮等因素沖擊，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力持續(xù)演化。2022年下半年，隨著國家陸續(xù)出臺(tái)一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施效果逐步顯現(xiàn)，國內(nèi)需求有所恢復(fù)，在政策刺激下，汽車行業(yè)降幅明顯收窄；國內(nèi)物流保通保暢，外貿(mào)物流逐步改善，行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行態(tài)勢出現(xiàn)積極變化。 2021年，公司剝離了類金融業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，集中資源發(fā)展以模具、硫化機(jī)為主的基礎(chǔ)裝備制造業(yè)和以機(jī)器人、智能化裝備為主的高端裝備制造業(yè)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力下，公司信心不減，深植科技創(chuàng)新發(fā)展理念，始終堅(jiān)持創(chuàng)新能力建設(shè)，瞄準(zhǔn)國家戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢，控本增效，整體盈利狀況有所改善，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　一、深化落實(shí)降本增效目標(biāo)，奠定公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司緊密圍繞經(jīng)營目標(biāo)，全力組織生產(chǎn)經(jīng)營，通過夯實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)裝備，積極應(yīng)對(duì)多重壓力和挑戰(zhàn)。但受宏觀經(jīng)濟(jì)疲弱、下游市場需求低迷、行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等不確定因素影響，公司經(jīng)營面臨較大的考驗(yàn)，各事業(yè)部深化落實(shí)降本增效，聚焦客戶需求，不斷提高客戶服務(wù)能力和管理水平。輪胎模具事業(yè)部在成本控制方面，進(jìn)一步優(yōu)化物料供應(yīng)商提高議價(jià)權(quán)，針對(duì)鋼材、刀具等原材料管理細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化管理；在拓展業(yè)務(wù)方面，以“力爭每一張訂單”為目標(biāo)努力與客戶溝通和協(xié)調(diào)，洞察市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)抓緊核

　　心客戶，提升客戶滿意度。橡膠機(jī)械事業(yè)部對(duì)產(chǎn)品做好結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在確保整機(jī)性能的前提下，半鋼整體框架式結(jié)構(gòu)全面推廣應(yīng)用，有效降低整體成本，報(bào)告期內(nèi)，硫化機(jī)產(chǎn)品總體毛利有所回升。同時(shí)，加大新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度，電動(dòng)結(jié)構(gòu)硫化機(jī)已進(jìn)行立項(xiàng)研發(fā)與投產(chǎn)，爭取在伺服電動(dòng)智能應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域盡快實(shí)現(xiàn)重大突破。該事業(yè)部生產(chǎn)的公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一“液壓式輪胎硫化機(jī)”被廣東省工業(yè)和信息化廳授予“2022年省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”稱號(hào)；機(jī)器人事業(yè)部聚焦客戶需求，進(jìn)一步完善配套生產(chǎn)設(shè)備條件，全力確保產(chǎn)品高質(zhì)量批量生產(chǎn)。

　　二、努力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，智能裝備項(xiàng)目獲得突破性進(jìn)展。公司是國家首批十五家機(jī)器人規(guī)范企業(yè)，作為首批參加機(jī)器人核心零部件CR認(rèn)證企業(yè)，所開展的性能測試、耐久試驗(yàn)及工廠實(shí)地審查等內(nèi)容均已順利完成。報(bào)告期內(nèi)，中汽檢測技術(shù)有限公司（國家機(jī)器人檢測與評(píng)定中心）為公司生產(chǎn)并送檢的機(jī)器人用精密行星擺線減速器（JLRV40E）頒發(fā)了6000小時(shí)額度壽命試驗(yàn)證書，減速器（JLRV40E）依據(jù)GB/T37718-2019超載的加載方式，完成6000小時(shí)額度壽命試驗(yàn)。公司是國內(nèi)率先通過此項(xiàng)測試的RV減速器生產(chǎn)企業(yè)，填補(bǔ)了中國機(jī)器人RV減速器完成耐久性測試的空白。公司在機(jī)器人打磨拋光和混凝土機(jī)器人智能養(yǎng)護(hù)檢測方面也實(shí)現(xiàn)突破，前者已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品模塊化，具備智能補(bǔ)償、快速換產(chǎn)、工藝大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)勢與特點(diǎn)，成功應(yīng)用于智能門鎖、新能源電池、工程機(jī)械、航天軍工等領(lǐng)域。后者在國內(nèi)土木交通行業(yè)，首次實(shí)現(xiàn)了混凝土養(yǎng)護(hù)及抗壓試驗(yàn)過程的無人化，已成功應(yīng)用于多項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)工程，為道路安全與交通工程高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　三、積極謀劃冷鏈物流設(shè)施，深化與廣東供銷戰(zhàn)略合作。公司堅(jiān)守裝備制造業(yè)，積極謀劃布局冷鏈物流行業(yè)，深化與廣東供銷戰(zhàn)略合作，取得了良好的開局。公司新業(yè)務(wù)智能物流為冷鏈行業(yè)客戶建設(shè)多個(gè)自動(dòng)密集智能存儲(chǔ)系統(tǒng)，項(xiàng)目集物聯(lián)網(wǎng)、智能化、信息化、自動(dòng)化為一體。公司的“佛山自動(dòng)化立體冷庫項(xiàng)目”正按計(jì)劃有序推進(jìn)；“湛江冷鏈自動(dòng)化立體倉庫項(xiàng)目”、“汕頭保稅區(qū)冷鏈項(xiàng)目”已建成，將于近期交付業(yè)主單位投入使用。其中，“湛江冷鏈自動(dòng)化立體倉庫項(xiàng)目”是建設(shè)廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品公共型冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施骨干網(wǎng)的重大工程項(xiàng)目之一，將助推國家自動(dòng)化物流高質(zhì)量發(fā)展，成為國家冷鏈自動(dòng)化立體倉庫的標(biāo)桿。

　　四、持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新水平，促進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步。公司從前瞻性的戰(zhàn)略高度出發(fā)，為全面提升企業(yè)高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，加快高新尖端技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)建設(shè)廣州機(jī)器人基地和揭陽中德工業(yè)4.0產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，深耕智能制造集成應(yīng)用技術(shù)研究，集中力量開展技術(shù)成果轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品迭代升級(jí)等攻關(guān)工作，積極提升智能裝備及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化水平。報(bào)告期內(nèi)，公司下屬三家子公司包括巨輪中德機(jī)器人智能制造有限公司、巨輪（廣州）智能裝備有限公司、廣東培創(chuàng)智能技術(shù)有限公司均被認(rèn)定為廣東省 2022年高新技術(shù)企業(yè)。巨輪中德機(jī)器人智能制造有限公司、巨輪（廣州）智能裝備有限公司上述兩家子公司均已被廣東省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為廣東省2022年專精特新中小企業(yè)（揭市工信函[2023]36號(hào)）；廣東培創(chuàng)智能技術(shù)有限公司是廣東省2022年科技型中小企業(yè)（粵科公告[2022]19號(hào)）。本次取得高新技術(shù)企業(yè)證書，是對(duì)上述子公司在技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新水平的再次肯定。報(bào)告期內(nèi)，由公司全資子公司巨輪（廣州）機(jī)器人與智能制造有限公司牽頭完成的“機(jī)器人智能打磨拋光關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā)與應(yīng)用” 項(xiàng)目分別榮獲“2022年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)之科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”、“2022年度廣東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”,彰顯了公司在促進(jìn)我國機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域科技進(jìn)步、支撐產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新方面的重要貢獻(xiàn)。

　　五、優(yōu)化完善公司內(nèi)控體系，不斷提高公司治理水平。2023年1月公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，進(jìn)一步提高決策效率，公司決定提前進(jìn)行換屆選舉。公司已于2022年12月14日、2022年12月30日分別召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉等事項(xiàng)。新一屆領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍將繼續(xù)秉持“更高、更快、更強(qiáng)、更完美”的公司核心理念，帶領(lǐng)全體員工奮發(fā)拼搏，同心同德，努力走出高質(zhì)量發(fā)展道路。根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》，公司對(duì)現(xiàn)行的《公司章程》進(jìn)行修訂，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高了公司治理水平。報(bào)告期內(nèi)，巨輪智能列入融資融券的股票名單。

五、公司未來發(fā)展的展望

　?。ㄒ唬┕景l(fā)展戰(zhàn)略

　　公司將按照國家最新政策規(guī)劃指引，融匯智能制造前沿技術(shù)，圍繞信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，夯實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)裝備，深度交匯融合研發(fā)戰(zhàn)略、生產(chǎn)戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、人力資源發(fā)展戰(zhàn)略、國際化發(fā)展戰(zhàn)略等細(xì)分戰(zhàn)略，做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷提升高質(zhì)量發(fā)展水平，使公司持續(xù)保持健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

　　（二）2023年經(jīng)營計(jì)劃

　　1、智能裝備板塊

　　智能裝備板塊作為公司戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，將進(jìn)一步發(fā)揮關(guān)鍵部件、機(jī)器人本體、成套裝備、自動(dòng)化集成線等技術(shù)和產(chǎn)品的一體化發(fā)展優(yōu)勢，以RV減速器等機(jī)器人核心部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，以冷鏈物流等項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，疊加國家和地方相關(guān)政策紅利，向自動(dòng)化、集成化、信息化、綠色化的方向發(fā)展。

　　2、輪胎模具板塊

　　輪胎模具板塊面臨“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，將堅(jiān)持以建設(shè)質(zhì)量品質(zhì)為核心，敏銳把握市場需求，深耕海外市場，努力實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)，學(xué)習(xí)國際先進(jìn)技術(shù)，提升品牌影響力。

　　3、橡膠機(jī)械板塊

　　橡膠機(jī)械板塊將繼續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，鞏固產(chǎn)品行業(yè)地位，抓住輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)制造、銷售服務(wù)等方面水平，加強(qiáng)新結(jié)構(gòu)和新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，滿足日益提升的市場要求以及硫化機(jī)自動(dòng)化、信息化和智能化的發(fā)展趨勢。

　　（三）公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

　　1、對(duì)輪胎下游行業(yè)景氣度依賴的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司主要產(chǎn)品包括子午線輪胎模具和液壓式輪胎硫化機(jī)，兩者均為輪胎生產(chǎn)過程中所必需的設(shè)備，其客戶群體主要為輪胎制造企業(yè)。公司產(chǎn)品的市場需求量與輪胎行業(yè)景氣度、輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及汽車行業(yè)的發(fā)展有著密切關(guān)系。若輪胎行業(yè)受外國政府貿(mào)易保護(hù)政策影響、受重大公共衛(wèi)生事件影響或受其他宏觀環(huán)境因素影響進(jìn)入調(diào)整，將會(huì)對(duì)子午線輪胎模具及液壓式輪胎硫化機(jī)等產(chǎn)品的需求產(chǎn)生一定影響。公司是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和國家與地方聯(lián)合工程研發(fā)中心，也擁有一批較高水平的專業(yè)技術(shù)開發(fā)人員和多項(xiàng)專利，具備豐富的產(chǎn)品開發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)。公司將持續(xù)更新工藝技術(shù)，研發(fā)適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品，不斷提高核心競爭力。

　　2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來公司所采購的原材料價(jià)格有一定波動(dòng)，隨著經(jīng)濟(jì)不確定性及國際環(huán)境復(fù)雜性的增加，原材料價(jià)格的波動(dòng)有進(jìn)一步加大的趨勢，從而對(duì)業(yè)績帶來一定影響。如果原材料價(jià)格出現(xiàn)上升，將帶動(dòng)產(chǎn)品成本的提高。若原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)快速上漲，會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。公司選擇與信譽(yù)好、有競爭力的供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系，并建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資信、質(zhì)保能力、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行跟蹤考察并記錄。上述采購模式既能穩(wěn)定長期合作關(guān)系，又能在一定程度上降低市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)

　　由于公司細(xì)分類產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司客戶集中度較高。盡管公司主要客戶的資本和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，但如果其經(jīng)營狀況發(fā)生不利變化而公司未能開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶時(shí)，可能影響公司經(jīng)營業(yè)績。公司將加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢研究，根據(jù)自身優(yōu)勢積極優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品，擴(kuò)大市場空間。

　　4、海外投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來，公司加快國際化發(fā)展步伐，公司投資控股參股設(shè)立了多家公司。國外地緣政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，加上國外法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與國內(nèi)存在較大區(qū)別，公司海外子公司和參股公司的設(shè)立與運(yùn)營存在一定風(fēng)險(xiǎn)。公司將聘請專業(yè)顧問，吸收專業(yè)人才，增強(qiáng)培訓(xùn)力度，盡快熟悉并適應(yīng)上述地區(qū)的商業(yè)和文化環(huán)境以及企業(yè)管理，規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著公司國際業(yè)務(wù)的不斷拓展，出口金額及海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)增長趨勢，國際主要貨幣匯率波動(dòng)在所難免，如在未來匯率發(fā)生較大變動(dòng)且有關(guān)措施不力，則公司將面臨盈利能力受匯率波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加快完善國際營銷網(wǎng)絡(luò)布局，開拓重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)市場，提高產(chǎn)品市場競爭力，降低因匯率變化可能帶來的收益下降的影響。

　　6、類金融業(yè)務(wù)后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

　　類金融業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，也是典型的“高風(fēng)險(xiǎn)、高收益”行業(yè)，可能面臨著政策法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)，也可能面臨因宏觀環(huán)境變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展需要，曾開拓商業(yè)保理等類金融業(yè)務(wù)。2021年，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)、發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，經(jīng)綜合研判當(dāng)前宏觀政策導(dǎo)向和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向，公司作出了剝離類金融業(yè)務(wù)的決定。近年來，公司為了支持下屬類金融子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營而向其提供大額的財(cái)務(wù)資助，對(duì)外轉(zhuǎn)讓類金融子公司股權(quán)后，公司此前對(duì)控股類金融子公司提供的大額財(cái)務(wù)資助款被動(dòng)形成對(duì)外財(cái)務(wù)資助。當(dāng)前，因國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化引起的訂單和成本波動(dòng)對(duì)相當(dāng)部分企業(yè)經(jīng)營造成一定影響，可能在一定程度上影響公司原下屬類金融子公司保理資產(chǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量或收益水平，目前影響程度尚存不確定性。由于公司對(duì)外財(cái)務(wù)資助金額較大，如若原類金融子公司保理客戶經(jīng)營存在困難，進(jìn)而影響應(yīng)收保理款的回收，將對(duì)公司對(duì)外財(cái)務(wù)資助的回收造成一定影響，進(jìn)而對(duì)公司整體經(jīng)營業(yè)績及流動(dòng)性造成影響。公司將密切關(guān)注。

　　7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　可能引起公司財(cái)務(wù)損失的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口主要來自于合同另一方未能履行義務(wù)而導(dǎo)致公司金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失。宏觀環(huán)境變化帶來企業(yè)運(yùn)營不確定性增加，重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)展加劇了此種不確定性。如若公司客戶出現(xiàn)運(yùn)營困難，未能對(duì)公司履行合同義務(wù)，將有可能給公司帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致公司在到期日無法履行其財(cái)務(wù)義務(wù)。公司目前短期有息負(fù)債規(guī)模較大，如公司未能維持或提高公司信用水平，銀行信貸政策或授信出現(xiàn)變化，公司經(jīng)營現(xiàn)金流未能有效支撐，資金未能有效周轉(zhuǎn)，將導(dǎo)致公司出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司已成立專門部門確定信用額度、進(jìn)行信用審批，并執(zhí)行其它監(jiān)控程序以確保采取必要的措施回收債權(quán)。

　　公司定期分析負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限，以確保有充裕的資金。公司管理層對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款的使用情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。同時(shí)與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資磋商，以保持一定的授信額度，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。